创建自动化任务

WinNexo 提供两种创建方式，选择适合你的即可。

方式一：在对话中直接创建（推荐）

最自然的方式——在任意对话里直接说「什么时间做什么事」，WinNexo 会自动帮你创建并配置好任务。

例如：帮我创建一个自动化任务：每周一早上 9 点，把本周待跟进的商机列表发到我钉钉机器人。

每天早上 9 点跑一份昨日销售数据日报，
重点看 KA 客户的环比变化（涨跌超 10% 标红），
输出 PPT，发送到钉钉「日报组」群。

方式二：通过页面表单创建

在自动化任务页点击「添加任务」，填写任务内容和执行计划。使用模板时，选择「从模板添加」，选好模板后点击「开始创建」；创建过程中，也可以随时点击使用「任务模板」。模板配置填入后可以修改；有对象参数时，需选择具体对象。

注意，使用模板只是一次性快速复制填充任务描述，不会记录任务和模板的引用关系，任务中的修改也不会改变企业模板。

写清任务目标

描述要处理的对象、工作目标和期望产出，可以使用「优化任务描述」完善表达，如果优化结果不满意，还可以撤销恢复原始输入。

选择数字员工

创建自动化任务时，你可以选择最多 5 个数字员工组成团队。选择多个员工时，主员工会拆解任务并安排成员分工执行。

配置执行计划

你可以为任务配置执行计划，按以下时机启动工作。

触发方式	何时执行	适合的工作
手动执行	主动点击执行时	验证配置或临时补跑。
定时执行	到达设定时间时	日报、周报等周期工作。
当某件事发生	订阅的事件发生且满足条件时	跟进对象变化或 IM 消息动态。
外部通知（webhook）	外部系统调用任务的通知地址时	承接其他业务系统的执行通知。

除「定时执行」可添加多条外，其他方式每个任务只能配一次，已配过的选项在下拉里禁用并提示「已添加」。

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外部通知适用于系统间集成：当其他系统（比如公司的下单系统、审批系统）发生了变更，需要自动通知当前任务执行时可使用。选择「外部通知（webhook）」后会直接生成专属地址，点「复制」交给对应系统的 IT 人员完成配置即可。同一任务的 URL 保持不变，多次编辑不影响已完成的外部配置。

配置推送（可选）

如果希望任务执行结果推送到 IM，先开启推送并选择目标频道，再从「机器人」下拉里选择一个具体的频道会话机器人。前提是已在数字员工的频道管理中完成 IM 机器人绑定，并完成个人账号配对。

推送内容可选「全部回复」或「仅产出文件」；产出文件的推送形式可选「源文件」或「文件预览链接」。选钉钉、阿里钉渠道的机器人时，「文件预览链接」需要当前环境已开通文件预览服务，否则该选项置灰，需由平台管理员开通。已配置好的历史任务不受影响，重新编辑提交时才会校验。

配置产出文件（可选）

如果任务会生成文件，可以同步到「个人知识库」，或同步到「企业知识库」（按审批流程提交）；协作模式下还可以同步到空间资料。同步到个人知识库时，可以选择「关联对象」，让每次任务产出的资料归到相应业务对象下。

每个目标位置都支持「复制」与「添加链接」两种方式：「复制」是当时快照，后续任务再跑产出新文件不会覆盖；「添加链接」是同一个文件持续更新，每次任务跑都会刷新内容——周报、日报这类持续更新的产物适合用「添加链接」。

保存

点击「立即执行」可立刻跑一次验证；也可以直接保存等下次到点自动跑。